Запаздывающая модернизация

Автор: Боян Шоч, 11 марта 2014

Новая нефть для России сегодня – это свежий приток валюты для пополнения бюджета и поддержки национальной экономики. В то же время, увеличение нефтедобычи во многом зависит от обновления бурового парка. НГЕ изучил российский рынок бурения, чтобы понять, как быстро буровые подрядчики смогут модернизировать собственные парки и выполнить поставленную задачу по динамичному наращиванию добычи «черного золота». 

Традиционно сильная зависимость российской экономики от нефтедолларов продолжается – по данным PFC Energy, в 2012 году торговля нефтью и газом принесла стране 52% доходов в федеральный бюджет и 70% доходов от экспорта. Столь существенные поступления в госказну за счет реализации углеводородов зарубежным покупателям были бы невозможны без стабильного роста добычи сырья, который в последние годы раз за разом регулярно бьет рекорды постсоветской эпохи. 2013 год не стал исключением – российские нефтяные компании увеличили добычу на 1%, выкачав 523,3 млн т сырья (10,51 млн баррелей в сутки), что является новым рекордом за 22-летний период, прошедший с момента распада СССР. Благодаря прошлогоднему росту нефтедобычи России смогла отобрать у Саудовской Аравии титул крупнейшего производителя нефти в мире, но еще более важно, что этот рост был зафиксирован на фоне продолжающегося спада газодобычи крупнейшим мировым производителем, «Газпромом».

Новые успехи нефтяной отрасли России порождают и новые амбиции: согласно прогнозу экспертов Торгово-промышленной палаты России, к 2018 году добыча нефти в стране должна достичь отметки в 550 млн т в год. Иными словами, ежегодный прирост добычи в указанный период должен составить примерно 6,7 млн т. Не секрет, что рост добычи во многом зависит от более эффективного, более производительного бурения. В прошлом году новым лидером в секторе бурения стала крупнейшая нефтяная госкомпания «Роснефть», сместившая с первой строчки долголетнего бурового чемпиона, «Сургутнефтегаз» (рис. 1). На лидерские позиции «Роснефть» вырвалась благодаря прошлогодней покупке другого нефтяного гиганта, TНK-BP, в рамках самого крупного поглощения в истории российской нефтегазовой отрасли – приобретение ТНК-ВР обошлось компании Игоря Сечина в $55 млрд. В результате интеграции показателей по бурению бывшей ТНК-ВР, «Роснефть» автоматически стала первой среди российских ВИНК по объемам бурения. 

Старые станки сдерживают потенциальный рост добычи 

Новые цели, несомненно, представляют вызов для нефтяников, но пока что без ответа остается вопрос: смогут ли буровые подрядчики и компании-операторы оправдать ожидания и добиться искомых показателей? Мнения разнятся, но факт остается фактом: российский буровой парк на три четверти состоит из станков, выпущенных 20 и более лет назад, а его модернизация ведется довольно вяло.

«Добиться роста добычи можно за счет запуска новых месторождений.  В основном, это проекты „Роснефти“, бывшей ТНК-ВР и „Газпром нефти“, – считает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. – Вопрос в другом: смогут ли крупнейшие нефтяные компании удерживать добычу на старых месторождениях в Западной Сибири? Пока мы видим по отчетам, что им это удается. Та же „Роснефть“ смогла стабилизировать добычу на объектах бывшей ТНК-ВР, к примеру, на том же Самотлоре ее падение за последний квартал было минимальным. Хотя до него спад добычи иногда составлял и до 6% в год. То же самое удается сделать и „ЛУКОЙЛу“. Если на протяжении ближайших трех лет добычу удастся стабилизировать, то такой рост возможен, хотя труднодостижим».

«Большая часть буровых установок, на которых работают российские предприятия, выпущены в период с 1987